035.Un aggiunta indesiderata

Yamato spiega che sarà alla guida del Team Kakashi, che Sai è a sua volta un membro della squadra, e che la loro missione è di catturare una spia di Orochimaru. Sai spiega a Naruto che ha combattuto contro di lui solo per cercare di capire quanto fosse forte, dopodiché fa irritare sia Naruto sia Sakura insultandoli. Il Team Kakashi incomincia i preparativi per partire. Sai, mentre prepara il suo zaino, riceve un busta contenente informazioni su una missione segreta affidatagli da Danzo e gli viene ricordato che un ninja come è lui non deve mostrare emozioni, ma concentrarsi esclusivamente sulla missione. Nel frattempo Sakura racconta a Tsunade il comportamento strano di Sai, ma Danzo interrompe al loro conversazione per chiedere a Tsunade se ha selezionato un ninja degno di essere a capo del team con Sai.
Jiraiya, Tsunade e Kakashi si riuniscono per spiegare a Yamato la situazione in cui attualmente si trova Naturo, e che quando le emozioni di Naruto prendono il sopravvento il chakra della volpe a nove code flusice fuori dal suo corpo e diventa incontrollabile e pericoloso, tanto da aver quasi ucciso Jiraiya. A questo punto, il Team Kakashi esce dal villaggio per la nuova missione.



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